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今年亚太规模最大IPO 中信银行A、H股申购启动

2007年04月17日人民网－《国际金融报》　 据新华社报道

　　中信银行４月１６日开始Ａ股网下申购，Ｈ股香港公开发售工作同时启动。

　　根据《Ａ股发行初步询价结果及发行价格区间公告》，中信银行首次公开发行的价格区间最终确定为人民币５元／股－５．８０元／股，发行价格区间宽度从初步确定价格区间的３１％收窄为１６％。

　　据介绍，根据目前Ａ股询价制度的规则要求，发行价格区间的确定必须以Ａ股询价对象的报价为基础，同时考虑到“Ａ＋Ｈ”发行定价的一致性要求，发行人和承销团最终决定按照５元／股－５．８０元／股的价格区间发行。

　　中信银行Ｈ股此次招股价为每股５．０６港元至５．８６港元，发行股数为４８．８４亿股，其中国际配售４６．４亿股，公开认购２．４４亿股，集资额最多达２８６．２６亿港元。

　　根据最终确定的发行价格区间计算，中信银行此次募集资金总量“绿鞋”前将在４６．５亿美元－５３．９亿美元，“绿鞋”后募集资金总额为５１．３亿美元－５９．５亿美元。中信银行ＩＰＯ规模将超过平安保险，成为今年以来亚太地区规模最大的ＩＰＯ。

    《国际金融报》 (2007-04-17 第03版)